洪恩教育在纽交所挂牌上市 发行价为12美元

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  10月9日消息 洪恩教育以股票代码“IH”在纽交所挂牌上市。洪恩教育以每股12美元价格发行7,000,000股美国存托股票,每股美国存托股相当于5股公司A类普通股。在不扣除承销折扣、佣金和其他发行费用的情况下,融资额为1亿美元左右。

  10月9日消息 洪恩教育以股票代码“IH”在纽交所挂牌上市。洪恩教育以每股12美元价格发行7,000,000股美国存托股票,每股美国存托股相当于5股公司A类普通股。在不扣除承销折扣、佣金和其他发行费用的情况下,融资额为1亿美元左右。

洪恩教育在纽交所挂牌上市 发行价为12美元

  由瑞士信贷证券(美国)有限责任公司和花旗集团全球市场公司担任此次发行的联席账簿管理人和承销商代表。老虎证券(新西兰)有限公司担任此次发行的承销商。招银国际融资有限公司和中信里昂证券有限公司担任此次发行的联席经理。

  根据公司招股书披露,2018年、2019年和2020年上半年,美国通用会计准则下,洪恩教育的总营业收入分别为1.32亿元、2.19亿元和1.85亿元(19年上半年为0.92亿),2020年上半年的营收已接近2019年一整年。其中,线上学习服务收入分别为0.22亿元、1.07亿元和1.52亿元(19年上半年为0.4亿),2019年线上学习服务收入同比翻了近5倍,2020年上半年相比2019年同期翻了近4倍。

  利润端,美国通用会计准则下,2018年和2019年洪恩教育的净亏损分别为0.18亿元和2.76亿元。 其中2019年的亏损主要来自于一次性股票期权费用的影响。2019年扣除股票期权费用后的经营性净亏损为510万元,与2018年相比亏损大幅收窄。而到2020年上半年,洪恩教育已扭亏为盈,实现盈利560万元。当在线教育行业普遍还在亏损的情况下,洪恩教育的盈利能力实属罕见。

  从公司披露的现金流来看,2018年、2019年和2020年上半年,美国通用会计准则下,洪恩教育的经营性现金流为-450万元、4,263万元和8,438万元(19年上半年1,137万元)。洪恩教育2018年第二季度才开始商业化,就体现了出了强大的现金制造能力。洪恩教育的现金余额从2018年底的612万,增长至2019年末的1.05亿元,进一步增长至2020年6月末的1.55亿元,现金增长十分迅猛。

  2020年第二季度,洪恩教育线上APP产品的月活跃用户突破了1000万,达1030万,是去年同期的三倍多,季度付费用户达到了140万,接近去年同期的四倍,单季度超过2019年全年。

  据悉,洪恩教育(iHuman Inc.)成立于2016年,是一家专注于为3-8岁的儿童提供多样化的创新产品和服务的教育科技企业,致力于“让快乐伴随学习的旅程,让每个孩子享受学习的乐趣”。洪恩教育为个人用户及教育机构提供创新及高品质的全方位产品和服务。公司的多款互动式自主学习App,结合历经时间考验的线下学习材料以及智能学习设备,可满足儿童的学校和家庭教育需求,覆盖多个学科,包括中文、英语、数学及逻辑思维、文学及阅读、中国文化及STEM等。公司在成立的当年推出了第一款儿童在线互动式自主学习APP洪恩识字,后陆续推出洪恩故事、洪恩双语绘本、洪恩数学、洪恩儿童英语及洪恩拼音拼读等多款在线学习APP。

  另外,洪恩教育创始人兼董事长池宇峰同时也是全球领先的文化娱乐产业集团-完美世界(002624,股吧)控股集团有限公司,及完美世界股份有限公司创始人兼董事长,同时也是通过《开天辟地》系列软件开创中国计算机教育软件先河的洪恩软件(“老洪恩”)的创始人,在文化教育领域具有20多年丰富的经验,是屡次创业屡次成功的商业奇才。公司CEO戴鹏博士(600804,股吧)在加入洪恩教育前曾就职于完美世界、波士顿咨询和联想集团等公司,既具有战略高度,又具有极强的落地执行能力。CFO王巍巍为原完美世界高级副总裁兼董事会秘书,曾先后主导完美世界2007年美国纳斯达克IPO,以及2016年回归A股上市等重大资本运作,在境内外资本市场、财务、投融资及运营上充分体现出其运筹帷幄的能力,此次被委以推动洪恩教育赴美上市的重任。CTO鲁文斌在应用开发、大数据、AI等技术研发上具有丰富的实战经验,也曾于完美世界、人人网及AOL任职。

(责任编辑:郑希 )
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